Когда мир погрузился во тьму "Тихой Ночи", лучшие мастера боевых искусств собрались, создав "Клан Северного Неба". В итоге "Тихая Ночь" проиграла, и люди вновь начали наслаждаться миром. Однако со вренем все больше мастеров были вовлечены в заговор против "Клана Северного Неба", и единственный верный своему клану лидер согласился убить себя в обмен на жизнь своего сына. Теперь Джин Му-Вон - последний лидер "Клана Северного Неба", и он не остановится пока не уничтожит всех предателей